如何調查智能家居市場規模

霍尼韋爾安防隸屬于霍尼韋爾國際公司自動化控制集團，是世界最大(dà)的電子保安系列産品和系統制造商(shāng)之一(yī)，家庭自動化控制系統是霍尼韋爾自動化控制、安防和能源管理技術領域的核心優勢産品，爲用戶實現真正的智慧家居。

智能家居是以住宅爲平台，利用綜合布線技術、網絡通信技術、 智能家居系統設計方案安全防範技術、自動控制技術、音視頻(pín)技術将家居生(shēng)活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，提升家居安全性、便利性、舒适性、藝術性，并實現環保節能的居住環境。

一(yī)、項目背景

中(zhōng)國經濟經過30年的高速發展，居民的生(shēng)活水平和消費(fèi)能力有了很大(dà)提高，新需求的增長以及信息化對人民傳統生(shēng)活方式的改變，讓許多人尤其是先富裕起來的一(yī)部分(fēn)人，對智能家居的需求日益強烈。

2005年，霍尼韋爾在深圳濱海豪宅項目紅樹(shù)西岸開(kāi)始涉足中(zhōng)國智能家居領域，從而讓紅樹(shù)西岸成爲中(zhōng)國首個具有國際頂級家居智能控制系統的住宅。中(zhōng)國高速發展的房地産業具備巨大(dà)潛力，霍尼韋爾希望正式進入中(zhōng)國市場，緻力在中(zhōng)國發展壯大(dà)智能家居事業，努力獲得更多業績。

因此霍尼韋爾開(kāi)展調研工(gōng)作，對中(zhōng)國智能家居市場進行深入了解，以支持制定該業務未來幾年的投資(zī)發展策略。

客戶的問題是：

▲中(zhōng)國的智能家居市場容量有多大(dà)？
▲主要的競争對手市場表現如何，及如何管理市場？
▲消費(fèi)者需要怎樣的智能家居産品？
▲未來的發展趨勢？

二、項目溝通

針對霍尼韋爾提出的需求，通常的市場調研解決辦法是采用專家深訪、二手資(zī)料分(fēn)析來解決問題，這種辦法的好處是執行比較簡單，但是獲取的數據比較粗糙，尤其是2005年左右“智能家居”在國内剛剛興起，有深入行業認識的專業人士不多，客戶對這樣的調研方法在信息量是否足夠和數據準确性方面把握不足。

這是一(yī)次行業調查，難題是“智能家居”涉及面很窄，還未成爲一(yī)個行業。項目組先期對“智能家居”市場進行了初步了解，發現與“智能家居”關系最密切的是住宅面積和價格，兩者的發展是成正比關系的，當時“智能家居”參與廠家也比較少，少數幾個廠家占據了較多的市場份額。因此，競争研究、主要城市住宅情況、專家深訪、消費(fèi)者研究、二手資(zī)料分(fēn)析相結合的調研方法能夠更好地解決這個需求。具體(tǐ)解決思路如下(xià)：


三、項目實施

1．競争調研内容及實施

調研前，項目組和客戶分(fēn)别做了初步的了解，發現智能家居的競争還不是很激烈，LG、羅格朗、青島海爾等5家企業占據了大(dà)部分(fēn)市場份額，因此我(wǒ)(wǒ)們對這5家企業設計了如下(xià)競争調研内容。

▲産品生(shēng)産（生(shēng)産基地或産品來源）
▲企業人數情況
▲銷售的産品規格介紹
▲營銷組織架構
▲主要代理商(shāng)
▲銷售業績介紹
▲售後服務制度
▲财務狀況
▲企業發展方向

根據以上調研内容，我(wǒ)(wǒ)們采用競争研究方式展開(kāi)工(gōng)作。調查人員(yuán)主要與調查對象的營銷人員(yuán)、代理商(shāng)進行等相關人員(yuán)，在不違反法律法規的前提下(xià)進行了深入交流和溝通，獲取大(dà)量的市場運作模式、市場表現等有價值的數據和信息。

2．主要城市住宅情況調研内容及實施

選取中(zhōng)國有代表性的城市廣州、北(běi)京、上海、深圳、南(nán)京、無錫等22個城市爲調研城市，并規範收集信息。信息主要包括樓盤項目名稱、地址、開(kāi)發企業、預售許可證編号、面積、套數、均價等内容。

該類信息的數量非常大(dà)，一(yī)開(kāi)始嘗試的辦法是通過掃街的方式，也就是委派兼職訪問人員(yuán)逐條街道進行走訪，但是這樣碰到很大(dà)困難，尤其是執行時間和費(fèi)用方面。

接着嘗試用互聯網的搜尋的方式，但是當時互聯網信息還不夠，完整性是個問題。經過多渠道詢問，最後調查人員(yuán)通過當地政府部門（如建設規劃局）幫助，結合互聯網信息，獲取22個城市10多萬個樓盤的所需信息。

根據上述結果，項目組與客戶一(yī)起建立了一(yī)個數據模型，計算不同類型和檔次的房子在智能家居的投入，爲準确計算市場容量提供了翔實的數據支持。


四、項目成果

項目報告對智能家居行業及其發展趨勢有了一(yī)個整體(tǐ)描述：2015年我(wǒ)(wǒ)國建築總面積将達到632.7億平方米，較2009年新增132.2億平方米。同時，我(wǒ)(wǒ)國2009年智能家居市場規模達到420億元，由于一(yī)系列利好因素的刺激作用，之後幾年市場規模增速将超過20%，預計2010年将達到510億元，2015年将達到1240億元。

由于經濟的縱深和細分(fēn)發展，類似智能家居這樣的細分(fēn)行業很多，目前已遠遠不止幾百個。從調查的角度來看，要獲取這些細小(xiǎo)行業的數據并不容易，一(yī)般性的市場研究方法并不能解決問題。利用競争研究方法，調查行業中(zhōng)具有代表性的企業情況，從中(zhōng)推論出整體(tǐ)行業情況，比如市場規模、占有率等，應該說是比較靠譜也是比較經濟可行的方法。

霍尼韋爾根據調研結果，制定了詳細的市場策略，研發并整合了小(xiǎo)區智能安防系統最全的産品線及成熟的一(yī)體(tǐ)化解決方案，包括出入口控制、視頻(pín)監控、周界及室内防盜報警、可視對講、智能家居等多個子系統及全系列産品，提供社區規模和單戶型智能家居解決方案。并且，霍尼韋爾在業務推廣同時，引導和影響着中(zhōng)國住宅智能化、網絡化的發展趨勢和相關标準制定。